Du erstellst die Rechnung direkt im abgeschlossenen Reparaturauftrag im Tab „Rechnung“. Alle erfassten Positionen werden automatisch übernommen. Du wählst Zahlungsart und Zahlungsziel, prüfst die Vorschau und schließt mit „Abschließen & Senden“ ab.
Warum direkt aus dem Auftrag #
Das Erstellen der Rechnung direkt aus dem Reparaturauftrag zieht alle bereits erfassten Positionen automatisch in das Dokument. Du verhinderst doppelte Arbeit und stellst sicher, dass Kunden bei Erhalt der Rechnung alle relevanten Informationen für die Überweisung vorfinden.
Voraussetzungen #
Um Rechnungen zu erstellen, muss der Reparaturauftrag korrekt angelegt sein und über Leistungen verfügen. Wie du einen Auftrag anlegst, zeigt Neuen Reparaturauftrag anlegen.
Schritt für Schritt: Rechnung erstellen #
- Klicke in der Auftragsübersicht auf den gewünschten Auftrag, um die Details zu öffnen. Die Auftragsansicht mit allen Aktionen wird geladen.
- Wechsle oben in den Reiter „Rechnung“. Die Rechnungsmaske für diesen Vorgang erscheint.
- Klicke auf „Rechnung Erstellen“. Ein Dialogfenster für die Zahlungseinstellungen öffnet sich.
- Wähle die passende Zahlungsart aus, beispielsweise „Banküberweisung“. Die Auswahl wird für das Dokument übernommen.
- Nutze die „Text Snippets“, um vordefinierte Zahlungsinformationen direkt in das Textfeld zu laden. Der Text erscheint sofort im Feld für Zahlungsinformationen.
- Wähle über die Snippet-Suche eine passende Zahlungsbedingung aus, etwa „7 Tage Zahlungsziel“. Das Fälligkeitsdatum berechnet sich automatisch basierend auf deiner Wahl.
- Überprüfe die Einstellungen in der Vorschau. Das Dokument zeigt dir nun alle Details inklusive der gewählten Zahlungsbedingungen an.
- Tippe auf den Pfeil neben „Abschließen & Senden“, um zwischen „Abschließen & Speichern“ oder „Abschließen & Drucken“ zu wählen. Eine Bestätigung zeigt dir an, dass deine Rechnung erfolgreich erstellt wurde.
- Die fertige Rechnung ist nun im Reiter „Rechnung“ hinterlegt und kann bei Bedarf jederzeit aufgerufen werden.
Tipp aus der Praxis #
Positionen kommen automatisch: Falls du zuvor einen Kostenvoranschlag oder Servicebericht erstellt hast, übernimmt RepairCMS die Positionen automatisch in die Rechnung. Du musst nichts manuell übertragen und kannst die Posten vor dem Abschluss noch anpassen.
Wie geht es weiter #
- Auftrag noch nicht angelegt: Neuen Reparaturauftrag anlegen
- Kostenvoranschlag zuerst: Kostenvoranschlag erstellen und versenden
- Firmendaten für Belege: Firmendaten im Profil aktualisieren
Häufige Fragen #
Rechnung erstellen #
Werden die Positionen automatisch in die Rechnung übernommen?
Ja. Wenn du zuvor einen Kostenvoranschlag oder Servicebericht erstellt hast, übernimmt RepairCMS die Positionen automatisch in die Rechnung. Du kannst sie vor dem Abschluss noch anpassen.
Welche Zahlungsarten kann ich wählen?
Beim Erstellen der Rechnung wählst du die passende Zahlungsart, zum Beispiel Banküberweisung. Die Auswahl wird direkt ins Dokument übernommen.
Wie lege ich das Zahlungsziel fest?
Über die Text Snippets wählst du eine Zahlungsbedingung wie „7 Tage Zahlungsziel“. Das Fälligkeitsdatum berechnet sich dann automatisch.
Wo finde ich die erstellte Rechnung wieder?
Die fertige Rechnung liegt im Reiter „Rechnung“ des jeweiligen Auftrags und kann jederzeit erneut aufgerufen werden.