Wenn die Reparatur abgeschlossen ist, erstellst du die Rechnung direkt im passenden Auftrag. So stellst du sicher, dass alle Daten korrekt übernommen werden und du deine Zahlungsinfos schnell parat hast.
Das Erstellen der Rechnung direkt aus dem Reparaturauftrag zieht alle bereits erfassten Positionen automatisch in das Dokument. Du verhinderst doppelte Arbeit und stellst sicher, dass Kunden bei Erhalt der Rechnung alle relevanten Informationen für die Überweisung vorfinden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Rechnung erstellen #
- Klicke in der Auftragsübersicht auf den gewünschten Auftrag, um die Details zu öffnen. Die Auftragsansicht mit allen Aktionen wird geladen.
- Wechsle oben in den Reiter „Rechnung“. Die Rechnungsmaske für diesen Vorgang erscheint.
- Klicke auf „Rechnung Erstellen“. Ein Dialogfenster für die Zahlungseinstellungen öffnet sich.
- Wähle die passende Zahlungsart aus, beispielsweise „Banküberweisung“. Die Auswahl wird für das Dokument übernommen.
- Nutze die „Text Snippets“, um vordefinierte Zahlungsinformationen direkt in das Textfeld zu laden. Der Text erscheint sofort im Feld für Zahlungsinformationen.
- Wähle über die Snippet-Suche eine passende Zahlungsbedingung aus, etwa „7 Tage Zahlungsziel“. Das Fälligkeitsdatum berechnet sich automatisch basierend auf deiner Wahl.
- Überprüfe die Einstellungen in der Vorschau. Das Dokument zeigt dir nun alle Details inklusive der gewählten Zahlungsbedingungen an.
- Tippe auf den Pfeil neben „Abschließen & Senden“, um zwischen „Abschließen & Speichern“ oder „Abschließen & Drucken“ zu wählen. Eine Bestätigung zeigt dir an, dass deine Rechnung erfolgreich erstellt wurde.
- Die fertige Rechnung ist nun im Reiter „Rechnung“ hinterlegt und kann bei Bedarf jederzeit aufgerufen werden.
💡 Rechnung vorbereiten: Falls du zuvor einen Kostenvoranschlag oder Servicebericht erstellt hast, übernimmt RepairCMS die Positionen automatisch in die Rechnung. Du musst nichts manuell übertragen und kannst die Posten bei Bedarf direkt vor dem Abschluss noch anpassen.
⚠️ Wichtige Voraussetzung: Um Rechnungen zu erstellen, muss der Reparaturauftrag korrekt angelegt sein und über Leistungen verfügen. Der Zugriff auf diese Funktion erfordert ein aktives RepairCMS-Konto mit Berechtigungen zur Rechnungsverwaltung.