Der Servicebericht dokumentiert Fehlerdiagnosen sowie benötigte Ersatzteile direkt am Auftrag. Sobald du die Positionen im Servicebericht erfasst, übernimmt RepairCMS diese automatisch in deine Kostenvoranschläge und Rechnungen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Servicebericht erstellen und bearbeiten #
- Öffne den gewünschten Auftrag aus deiner Liste, um alle Details einzusehen. Die Auftragsdetails werden dir anschließend auf der rechten Seite übersichtlich angezeigt.
- Wechsle oben in den Reiter „Servicebericht“, um einen neuen Bericht für diesen Auftrag zu erstellen.
- Klicke auf den Pfeil bei „Neue manuelle Position“, um die verfügbaren Optionen zur Positionserfassung zu sehen.
- Wähle „Freitext“, wenn du eine individuelle Notiz oder einen spezifischen Eintrag hinzufügen möchtest.
- Nutze die Snippets, um vordefinierte Standard Services direkt auszuwählen und wertvolle Zeit bei der Dokumentation zu sparen.
- Klicke erneut auf den Pfeil neben „Neue manuelle Position“, um weitere Auswahlmöglichkeiten aufzuklappen.
- Wähle „SERVICE“ aus, wenn du eine neue Service-Position in den Bericht aufnehmen möchtest.
- Suche den passenden Service aus und füge ihn deinem Bericht hinzu. Der gewählte Service erscheint direkt in der Liste unter „POS-Artikel“.
- Klicke auf „Vorschau“, um zu kontrollieren, wie der Servicebericht für deinen Kunden aussieht.
- Klicke auf „Schließen“, um die Dokumentenvorschau zu verlassen und in den Hauptbereich zurückzukehren.
- Klicke auf „Servicebericht erstellen“, um deine Angaben verbindlich zu speichern.
- Springe zum Reiter „Rechnung“, um die passende Rechnung für den Auftrag zu prüfen oder neu zu erstellen.
- Überprüfe, ob die im Servicebericht erfassten Positionen korrekt in die Rechnung übernommen wurden. Die Daten werden dabei automatisch transferiert.
- Klicke auf „Kostenvoranschlag“, um den passenden Voranschlag für diesen Auftrag zu checken oder direkt zu erstellen.
- Prüfe, ob die Servicebericht-Positionen auch im Kostenvoranschlag korrekt erscheinen. RepairCMS übernimmt diese Werte nahtlos in das Dokument.
- Beachte, dass bereits erstellte Belege von nachträglichen Änderungen am Servicebericht unberührt bleiben. Klicke auf „Weiter“, um den Prozess abzuschließen.
💡 Positionen für Kunden dokumentieren: Nutze den Servicebericht nicht nur für die Abrechnung, sondern auch zur sauberen Fehlerdokumentation. Besonders bei komplexen Reparaturen wie einem Displaytausch bei einem Laptop hilft eine präzise Beschreibung in den Service-Snippets, um dem Kunden die durchgeführten Arbeiten transparent zu erläutern.
⚠️ Wichtige Voraussetzung: Das Erstellen und Bearbeiten von Serviceberichten erfordert ein aktives RepairCMS-Konto mit entsprechenden Berechtigungen zur Auftragsverwaltung und Dokumentenerstellung.