Im Servicebericht dokumentierst du Fehlerdiagnose und Leistungen direkt am Auftrag im Tab „Servicebericht“. Du fügst Freitext oder Service-Snippets hinzu und speicherst mit „Servicebericht erstellen“. RepairCMS übernimmt die Positionen automatisch in Kostenvoranschlag und Rechnung.
Warum der Servicebericht hilft #
Der Servicebericht dokumentiert Fehlerdiagnosen sowie benötigte Ersatzteile direkt am Auftrag. Die erfassten Positionen fließen automatisch in Kostenvoranschläge und Rechnungen, das spart doppelte Eingaben und hält Dokumentation und Abrechnung konsistent.
Voraussetzungen #
Das Erstellen und Bearbeiten von Serviceberichten erfordert einen angelegten Reparaturauftrag und Berechtigungen zur Auftragsverwaltung. Wie du einen Auftrag anlegst, zeigt Neuen Reparaturauftrag anlegen.
Schritt für Schritt: Servicebericht erstellen und bearbeiten #
- Öffne den gewünschten Auftrag aus deiner Liste, um alle Details einzusehen. Die Auftragsdetails werden dir auf der rechten Seite angezeigt.
- Wechsle oben in den Reiter „Servicebericht“, um einen neuen Bericht für diesen Auftrag zu erstellen.
- Klicke auf den Pfeil bei „Neue manuelle Position“, um die verfügbaren Optionen zur Positionserfassung zu sehen.
- Wähle „Freitext“, wenn du eine individuelle Notiz oder einen spezifischen Eintrag hinzufügen möchtest.
- Nutze die Snippets, um vordefinierte Standard-Services direkt auszuwählen und Zeit bei der Dokumentation zu sparen.
- Klicke erneut auf den Pfeil neben „Neue manuelle Position“, um weitere Auswahlmöglichkeiten aufzuklappen.
- Wähle „SERVICE“ aus, wenn du eine neue Service-Position in den Bericht aufnehmen möchtest.
- Suche den passenden Service aus und füge ihn deinem Bericht hinzu. Der gewählte Service erscheint unter „POS-Artikel“.
- Klicke auf „Vorschau“, um zu kontrollieren, wie der Servicebericht für deinen Kunden aussieht.
- Klicke auf „Schließen“, um die Dokumentenvorschau zu verlassen.
- Klicke auf „Servicebericht erstellen“, um deine Angaben verbindlich zu speichern.
- Springe zum Reiter „Rechnung“, um die passende Rechnung für den Auftrag zu prüfen oder neu zu erstellen.
- Überprüfe, ob die im Servicebericht erfassten Positionen korrekt in die Rechnung übernommen wurden.
- Klicke auf „Kostenvoranschlag“, um den passenden Voranschlag zu checken oder direkt zu erstellen.
- Prüfe, ob die Servicebericht-Positionen auch im Kostenvoranschlag korrekt erscheinen.
- Beachte, dass bereits erstellte Belege von nachträglichen Änderungen unberührt bleiben. Klicke auf „Weiter“, um den Prozess abzuschließen.
Tipp aus der Praxis #
Sauber dokumentieren: Nutze den Servicebericht nicht nur für die Abrechnung, sondern auch zur Fehlerdokumentation. Präzise Service-Snippets erklären dem Kunden die durchgeführten Arbeiten transparent.
Wie geht es weiter #
- Rechnung erstellen: Rechnungen aus Reparaturaufträgen erstellen
- Kostenvoranschlag erstellen: Kostenvoranschlag erstellen und versenden
- Auftrag anlegen: Neuen Reparaturauftrag anlegen
Häufige Fragen #
Servicebericht #
Werden die Positionen aus dem Servicebericht automatisch übernommen?
Ja. Sobald du Positionen im Servicebericht erfasst, übernimmt RepairCMS diese automatisch in Kostenvoranschlag und Rechnung. Du musst nichts doppelt eingeben.
Kann ich Standard-Leistungen als Vorlage nutzen?
Ja. Über die Snippets wählst du vordefinierte Standard-Services direkt aus und sparst Zeit bei der Dokumentation.
Bleiben bereits erstellte Belege bei späteren Änderungen unberührt?
Ja. Bereits generierte Dokumente bleiben von nachträglichen Änderungen am Servicebericht unberührt.
Wozu dient der Servicebericht neben der Abrechnung?
Er dokumentiert die durchgeführten Arbeiten transparent für den Kunden, besonders bei komplexen Reparaturen wie einem Displaytausch.