Deine Belegvorlagen passt du in den Einstellungen unter „Belege“ an. Dort wählst du die gewünschte Vorlage, bearbeitest Beleganrede und Reparaturbedingungen im Editor und speicherst. Die Texte erscheinen dann automatisch auf jedem neuen Beleg.
Warum die Belegvorlagen wichtig sind #
Die von dir hinterlegten Texte erscheinen automatisch auf jedem Beleg, den du erstellst. Eine klare Formulierung deiner Reparaturbedingungen verhindert Missverständnisse und dient als rechtliche Grundlage bei jeder Reparatur.
Schritt für Schritt: Belegvorlagen anpassen #
- Öffne das Einstellungsmenü, um auf die Belege und den Vorlageneditor zuzugreifen.
- Wähle im Menü den Bereich „Belege“, um die Liste der bearbeitbaren Dokumente zu sehen.
- Klicke auf das Dropdown-Menü und wähle die gewünschte Vorlage, zum Beispiel die Auftragsbestätigung.
- Passe die Beleganrede im Editor so an, dass sie zu deinem Tonfall passt.
- Bearbeite die Reparaturbedingungen im Editor, um deine Konditionen festzulegen.
- Klicke auf „Speichern“. Deine neue Vorlage ist sofort aktiv und wird bei zukünftigen Belegen verwendet.
Tipp aus der Praxis #
Variablen für Personalisierung: Verwende im Editor die Variablen-Funktion, um Platzhalter wie den Kundennamen automatisch einzufügen. So ist jeder Beleg persönlich adressiert, ohne manuell zu tippen.
Wie geht es weiter #
- Firmendaten hinterlegen: Firmendaten aktualisieren (Belege)
- Nummerierung festlegen: Nummerierung für Belege individuell anpassen
- E-Mail-Vorlagen anpassen: E-Mail-Vorlagen für Kundenmitteilungen anpassen
Häufige Fragen #
Belegvorlagen #
Wo passe ich meine Belegvorlagen an?
In den Einstellungen unter „Belege“. Dort wählst du die gewünschte Vorlage und bearbeitest sie im Editor.
Erscheinen die Texte automatisch auf den Belegen?
Ja. Die hinterlegten Texte erscheinen automatisch auf jedem neuen Beleg, den du erstellst.
Kann ich Platzhalter wie den Kundennamen einfügen?
Ja. Über die Variablen-Funktion im Editor fügst du Platzhalter wie den Kundennamen automatisch ein.
Warum sind klare Reparaturbedingungen wichtig?
Sie verhindern Missverständnisse und dienen als rechtliche Grundlage bei jeder Reparatur.